Bất mãn với cuộc hôn nhân do thần quân thượng cổ Hành Chỉ sắp đặt, nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly bỏ trốn xuống nhân gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn và được một người phàm tên Hành Vân cứu giúp. Trong khoảng thời gian sống chung dưới nhân gian, giữa Thẩm Ly và Hành Vân đã nảy sinh tình cảm sâu đậm.
Nhưng rồi thân phận thật sự của Hành Vân được hé lộ và từ lúc đó, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương lẫn hạnh phúc của cả hai mới thực sự bắt đầu.
