Khi đặc vụ FBI nguyên tắc Bill Goodman được điều động tham gia một tổ công tác bí mật giữa CIA và FBI, anh buộc phải hợp tác với Colin Glass, một sĩ quan CIA đầy bí ẩn và hành động theo cách riêng. Cùng nhau, họ thực hiện các nhiệm vụ ngầm tại New York, lần theo dấu vết của những âm mưu quốc tế, các tổ chức khủng bố và những bí mật địa chính trị nguy hiểm.
